InterBarge debuta como emisor en el mercado paraguayo con bonos por USD 11 millones
La empresa de logística fluvial colocó tres series de bonos en dólares, con plazos de tres, cinco y siete años. La operación forma parte de un programa que le permite emitir hasta USD 100 millones; ese monto es el límite autorizado, no el total colocado hasta ahora.
InterBarge celebró su histórico toque de campana con motivo de su primera emisión de bonos en el mercado de capitales paraguayo. La operación, estructurada y colocada con el acompañamiento de PUENTE, alcanzó un total de USD 11 millones y marcó la incorporación formal de la compañía como nuevo emisor del mercado local. La emisión se realizó bajo el Programa de Emisión Global Corporativo USD 1, por un monto máximo de hasta USD 100 millones.
Se trata del Programa de Emisión Global corporativo en dólares americanos más grande en la historia del mercado de capitales paraguayo, consolidando un nuevo hito para el desarrollo y la profundidad del mercado local. La colocación se distribuyó en tres series, diseñadas para ofrecer diferentes alternativas de plazo y rendimiento a los inversionistas: Una serie a tres años, con una tasa anual del 6,85%. Una serie a cinco años, con una tasa anual del 7,50%. Una serie a siete años, con una tasa anual del 8,00%. Las tres series contemplan pagos mensuales de intereses y la cancelación del capital al vencimiento. La emisión cuenta con una calificación de riesgo A-py, con tendencia Estable, otorgada por Feller Rate.
“Hoy iniciamos un nuevo capítulo para InterBarge y refleja la confianza recibida por parte de los inversionistas. El programa de bonos nos permite incorporar una herramienta de financiamiento de largo plazo para acompañar nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo la disciplina financiera y la gestión responsable del riesgo que caracterizan a nuestra operación”, señaló Diego Azqueta, CEO de InterBarge. “La incorporación de InterBarge como nuevo emisor amplía la diversidad del mercado de capitales paraguayo y demuestra su capacidad para acompañar el crecimiento de compañías líderes de la economía real.
Desde PUENTE, continuamos trabajando para conectar empresas con necesidades de financiamiento e inversionistas que buscan nuevas oportunidades”, señaló Antonio Cejuela, Country CEO de PUENTE Paraguay. Con esta operación, PUENTE reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado de capitales paraguayo, combinando infraestructura financiera internacional y capacidad de ejecución local para facilitar el acceso de compañías de primer nivel a nuevas fuentes de financiamiento y ampliar las oportunidades disponibles para los inversionistas.